Asamblea del Grupo Aval da luz verde para emisión en bolsa de Nueva York

Durante la asamblea extraordinaria realizada este lunes, los accionistas del Grupo Aval dieron el aval para la que la Junta Directiva de la sociedad defina el precio y fecha para la colocación yoferta de acciones en la Bolsa de Nueva York.

El presidente de la Junta Directiva, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, afirmó que el propósito de la emisión es “aumentar el capital de la compañía, para aumentar su capital de trabajo y su capacidad operativa”, así mismo, indicó que “una de las destinaciones principales de ese capital de trabajo será aumentar la capacidad de inversión” de la holding.

El monto de la emisión será definido por la Junta, sin embargo, el capital contable de la compañía es cercano a los $25 billones (US$10,2 billones), por lo que se podría emitir hasta la mitad de esa cifra.

Sarmiento señaló que las condiciones están dadas y consideró que éste es el momento oportuno para salir al mercado internacional debido a que “hay liquidez en el mercado, los precios de lasacciones están bien, tanto en el exterior como en Colombia porque hay abundancia de dinero y la situación interna de los Estados Unidos ha mejorado sustancialmente”.

Además, “en Colombia también hay un muy buen momento económico, el país se ha convertido en un atractivo para los inversionistas. Aval tiene una muy buena trayectoria para mostrar, la línea de dividendos de la compañía es extraordinariamente confiable, siempre creciente, todo eso hace que sea un muy buen momento sumado a que Aval está mostrando muy buenos resultados en sus utilidades”, añadió.

El proceso comenzó en firme a inicios del mes cuando el grupo radicó ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos el documento F-1 en el cual manifestó su intención de realizar una emisión de acciones preferenciales. Ahora, se espera que la radicación del documento F-2 con las cifras de la compañía actualizadas se efectué en un corto plazo.

Posteriormente, según indicó Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo, se hará una convocatoria global, “unos viajes para ver qué apetito hay y ahí se empieza a definir precio y monto. Ese es un proceso que demora en promedio dos semanas y después de eso se coloca la acción en la Bolsa”.

El cronograma está en marcha y se espera que la emisión se dé “en un término breve, “muy seguramente” antes de terminar el año. "Este es un momento muy esperado, hemos venido preparándonos para esta emisión por mucho tiempo, en ocasiones anteriores hubo circunstancias que hicieron frenar el proceso, pero en este momento lo estamos anunciando porque la decisión está tomada y vamos hasta la emisión”, puntualizó Sarmiento Angulo.

Con la decisión, el Grupo Aval se convertirá en el segundo conglomerado financiero en emitir acciones en el exterior, junto a Bancolombia.

Durante la Asamblea General de Accionistas que tendrá lugar el 26 de septiembre se espera se conozcan más detalles del proceso de colocación de acciones de la holding en el mercado internacional de capitales.